Re-IPO von Pfleiderer Grajewo auf Kurs

Pfleiderer Grajewo hat mit den Marketingaktivitäten für den geplanten re-IPO (IPO: Initial Public Offering – Börsengang) begonnen. Pfleiderer Grajewo hat die Transaktion-Konditionen in einem Prospekt und die Preisspanne auf 27 bis 31 PLN je Aktie (6,37 bis 7,32 €) festgelegt. Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot von bis zu 40 Millionen neuen Aktien, die von Pfleiderer Grajewo im Rahmen einer Kapitalerhöhung herausgegeben werden, sowie aus einer Privatplatzierung von bis zu 6,1 Millionen bereits existierender Aktien der Pfleiderer Grajewo, die indirekt von Atlantik S.A. gehalten werden. Der endgültige Ausgabepreis und die Anzahl neuer Aktien werden während des Bookbuildingverfahrens bestimmt (12. bis voraussichtlich 22. Oktober).

Der Bruttoerlös aus dem Angebot neuer Aktien wird voraussichtlich rund 900 Mio. PLN (212 Mio. €) betragen. Die Einnahmen sollen zur Finanzierung des Erwerbs der Pfleiderer GmbH verwendet werden. Darüber hinaus sollen 50 Mio. € der Erlöse zur Senkung der Verschuldung der erweiterten Gruppe dienen. „Das frische Kapital soll uns helfen, die Pfleiderer-Gruppe zu einem führenden, voll integrierten Holzwerkstoff-Hersteller zu machen“, sagt Michael Wolff, CEO der Pfleiderer-Gruppe.