Lenzing sichert sich 150 Mio. € über Schuldscheine

Lenzing hat Schuldscheine im Volumen von insgesamt 150 Mio. € am Markt platziert. Im Zuge der Aufkündigung bestehender Schuldscheine (s. Link 3) und der Ausgabe neuer Papiere samt Volumensaufstockung auf insgesamt nunmehr rund 290 Mio. € erfolgte die Transaktion, wie Lenzing mitteilt. "Dabei konnte bei einer durchschnittlichen Laufzeit von knapp unter sieben Jahren ein für Lenzing äußerst günstiger Emissionszinssatz von durchschnittlich 1,43% p.a. erzielt werden", wie es heißt. Die Transaktion war den Angaben zufolge stark überzeichnet.

Die Schuldscheine wurden mit einer Laufzeit von fünf und sieben Jahren mit jeweils fixer und variabler Verzinsung und mit einer Laufzeit von zehn Jahren mit fixer Verzinsung angeboten. Lenzing Finanzvorstand Thomas Riegler dazu: “Diese erfolgreiche Schuldscheinemission ist ein Vertrauensbeweis, dass der Kapitalmarkt die Ergebnis- und Renditekraft von Lenzing auch langfristig positiv einschätzt. Lenzing sichert sich damit für die kommenden Jahre das historisch niedrige Zinsniveau auf der Fremdkapitalseite ab.“