100 Mio. € werden im Rahmen eines öffentlichen Angebots mit einer Erhöhungsoption um weitere 30 Mio. € angeboten. German Pellets bietet zudem den freiwilligen Umtausch der 2011 emittierten und 2016 fälligen Anleihe (Umfang 80 Mio. €, Kupon ebenfalls 7,25%). Diese Anleihe wird 1:1 umgetauscht. Zuzüglich werden im Falle eines Umtausches 25 € pro Anleihe (Nennbetrag: 1000€) in bar ausgezahlt.
Das Kapital soll neben der Refinanzierung auch Wachstum ermöglichen. German Pellets plant den Aufbau weiterer Pelletsproduktionen in den USA. Weiters werden die Errichtung von Sägewerks- und Sortierkapazitäten in den Vereinigten Staaten geprüft.
Zur weiteren Unternehmensfinanzierung prüft Geman Pellets noch andere Instrumente außerhalb des Anleihensegments, heißt es in einer Pressemitteilung.