Pfleiderer platziert 322 Mio. €-Anleihe

Pfleiderer, Neumarkt/DE, hat erfolgreich eine besicherte erstrangige Schuldverschreibung über 321,7 Mio. € bei institutionellen Investoren zu einem Emissionspreis von 99,476% platziert. Die Anleihe hat eine fünfjährige Laufzeit. Die Verzinsung beträgt 7,875% per anno.

Zusätzlich zur Anleihenplatzierung hat Pfleiderer eine Vereinbarung über eine revolvierende Kreditlinie in der Höhe von 60 Mio. € geschlossen. Sie wird für einen Zeitraum von knapp fünf Jahren bereitgestellt, heißt es. Mit den Erlösen aus der Bondplatzierung werde Pfleiderer bestehende Verbindlichkeiten zu verbesserten Konditionen ablösen.

„Mit der Anleihenplatzierung kehrt Pfleiderer nach strategischer Neuausrichtung abseits der Börse erfolgreich an den Kapitalmarkt zurück“, sagt Michael Wolff, Sprecher der Geschäftsführung. „Dank umfassender Anstrengungen in den vergangenen Jahren arbeiten wir heute auf wettbewerbsfähigem Kostenniveau und sind profitabel. Die Akzeptanz unserer Anleihe zeigt das große Vertrauen, das wir bei den Investoren genießen.“

Die Gesellschaft hat sich 2012 im Zuge einer Restrukturierung von unprofitablen Geschäftsbereichen getrennt. Das habe die Effizienz des Unternehmens gesteigert und die Kostenbasis verbessert, heißt es. Die frühere Pfleiderer AG als Holdinggesellschaft der Gruppe wurde von der Börse genommen und in eine GmbH umgewandelt. Mit dem frischen Geld will Pfleiderer jetzt wieder wachsen.