German Pellets begibt 130 Mio. €-Anleihe

Der weltgrößte Pelletshersteller German Pellets, Wismar/DE, begibt heute eine Anleihe im Ausmaß von bis zu 130 Mio. € an der Frankfurter Wertpapierbörse. Der Kupon beträgt 7,25%. Die Anleihe ist zu 1000 € gestückelt. Die Anleihe läuft fünf Jahre. Ende der Zeichnungsfrist ist der 24. November.

100 Mio. € werden im Rahmen eines öffentlichen Angebots mit einer Erhöhungsoption um weitere 30 Mio. € angeboten. German Pellets bietet zudem den freiwilligen Umtausch der 2011 emittierten und 2016 fälligen Anleihe (Umfang 80 Mio. €, Kupon ebenfalls 7,25%). Diese Anleihe wird 1:1 umgetauscht. Zuzüglich werden im Falle eines Umtausches 25 € pro Anleihe (Nennbetrag: 1000€) in bar ausgezahlt.

Das Kapital soll neben der Refinanzierung auch Wachstum ermöglichen. German Pellets plant den Aufbau weiterer Pelletsproduktionen in den USA. Weiters werden die Errichtung von Sägewerks- und Sortierkapazitäten in den Vereinigten Staaten geprüft.

Zur weiteren Unternehmensfinanzierung prüft Geman Pellets noch andere Instrumente außerhalb des Anleihensegments, heißt es in einer Pressemitteilung.